Quick info
Release date : 2020-06-26
Sector : Tertiary - Finance
contract type : Contractual
REFERENCE NO. : 5206223
 
Synergie Hunt International recruits the highest calibre of talent. We are committed capturing the right fit to meet our client partners' expectations and business objectives.

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AGENT SERVICES FINANCIERS - CLIENTÈLE N4 – DESJARDINS

Desjardins est une entreprise que vous aimeriez intégrer pour évoluer rapidement ? Nous vous proposons un poste à la hauteur de votre expéri

 

Desjardins est une entreprise que vous aimeriez intégrer pour évoluer rapidement ?

 

Nous vous proposons un poste à la hauteur de votre expérience, de vos compétences et répondant à vos motivations !

 

 

95% de nos employé(e)s sont embauché(e)s après 1 an ou passe à un niveau supérieur.

 

 

Montréal / Poste temporaire à temps plein avec possibilité de permanence

 

Votre rôle et responsabilités

ü  Prendre en charge les appels des membres destinés aux planificateurs financiers et aux conseillers, pour les régler dans l’immédiat ou leur référer ceux qui n’ont pu être traités.

ü  Prendre en charge la gestion de l'agenda des planificateurs financiers et des conseillers en fixant les rendez-vous demandés par les membres et clients, en confirmant leur présence et en les informant des documents requis pour les rencontres.

ü  Collaborer à la priorisation des activités hebdomadaires des planificateurs financiers et des conseillers ainsi qu'à la planification des suivis et des activités de sollicitation à réaliser.

ü  Finaliser les dossiers suivant les rencontres avec les membres et clients, en rencontrant ceux-ci pour l'obtention de signatures, en répondant à leurs questions opérationnelles, en procédant à l'ouverture de comptes, à l'offre et à la finalisation de la vente de produits et services.

ü  Contribuer au développement des affaires en participant à diverses activités de sollicitation.

ü  Au besoin, contacter les membres et clients pour confirmer l'ensemble des transactions convenues. Effectuer certains appels de courtoisie demandés par les planificateurs financiers et les conseillers.

ü  Effectuer la gestion administrative et suivi de dossiers (conformité et classement), dans le respect des délais et des standards de qualité prescrits.

ü  S'assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les pratiques et les normes. Formation académique.

 

Profil recherché

ü  Disponible 5 jours semaine (lundi au vendredi);

ü  AEC ou DEC dans le domaine de l’administration (Conseils financiers);

ü  Une à deux années d’expérience en services financiers au sein des caisses Desjardins;

ü  Être titulaire d’un certificat de représentant en épargne collective, permis de fond de l’AMF est un atout.

 

Nous avons pour vous le poste idéal, envoyez votre candidature dès aujourd'hui !

 

 

Faites-nous parvenir votre CV à emploicaisse@hunt.ca  

 

Date limite pour envoyer votre candidature : 19 juillet 2020

 

At Synergie HUNT International, we are attentive to the professional development of our candidates. We respect your goals and guide you to a role that is best suited to your expectations. - Your professional development is our passion!
Each application we receive is carefully reviewed to meet the requirements of the position we are recruiting for. Even if you are not selected for this position, we will evaluate your application for other roles we are recruiting for.